Verpflichtung
Als Wegbegleiter fühlen wir uns ausschließlich Ihren Interessen verpflichtet. Das ist der Grundsatz aller Aufgaben, die wir für Sie übernehmen. Für uns bedeutet das zwingend, dass wir uns in keinerlei Abhängigkeit von Dritten, insbesondere Institutionen und Unternehmen, begeben und konsequent auf transaktionsbezogene und erfolgsabhängige Vergütungen verzichten.
Um diese Distanz sicherzustellen, verzichten wir auch ganz bewusst auf eine eigene Vermögensverwaltung. Stattdessen unterstützen wir Sie bei der Auswahl der für Sie geeigneten Asset-Manager und individuellen Vermögensverwalter und überwachen deren Arbeit. So profitieren Sie jederzeit von der bestmöglichen Beratungsqualität und der Sicherheit eines unabhängigen Dienstleisters. Absolute Vertraulichkeit ist bei uns oberstes Gebot, uneingeschränkte Diskretion verpflichtend.
Werte erhalten
Sie haben Verantwortung übertragen bekommen. Verantwortung für ein Vermögen, für Menschen, für die Werte Ihrer Familie. Sie stellen sich der Herausforderung. Eine Aufgabe, die wenig Zeit lässt, die eigenen Träume zu leben.
Orientierung &
Struktur
Wir sorgen dafür, dass Sie die Freiheit finden Ihre Pläne und Ideen zu verwirklichen und das zu tun, was Sie sich wünschen: eigene Wege gehen. Als unabhängige Spezialisten für die Steuerung komplexer Familienvermögen sorgen wir für eine klare Struktur und leicht verständliche Darstellung Ihres Gesamtvermögens. Wir bringen Sie jederzeit auf den aktuellen Stand Ihrer Vermögenssituation, machen Ihnen gegebenenfalls Optimierungsvorschläge und übernehmen täglich anfallende Aufgaben.
Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem excellenten Netzwerk stehen wir Ihnen bei der Übernahme des Familienunternehmens oder der Gründung Ihres eigenen Unternehmens zur Seite. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer ganz eigenen Ideen und begleiten Sie bei der Suche nach Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten weltweit. Wir stehen neben Ihnen und begleiten Sie auf Ihrem ganz persönlichen Weg.
“Es ist nicht zu wenig Zeit die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.”Lucius Annaeus Seneca
Family Governance
Die Family Governance ist das Set tatsächlicher Regeln und Strukturen sowie Werte und Ziele zur Steuerung von Familie und Unternehmen bzw. von Vermögen. Eine Family Governance vereinfacht die Zusammenarbeit und verbessert Entscheidungsprozesse. Vergegenwärtigt sich die Familie ihre Werte und setzt sie sich bewusst Ziele, so stärkt sie ihre Zukunftsfähigkeit. Vereinbart sie frühzeitig Regeln und Strukturen, so beugt sie Konflikten wirksam vor. Ihren Nutzen entfaltet die Family Governance jedoch nur, wenn sie der tatsächlichen und spezifischen Situation der Familie ausreichend Rechnung trägt.
Familienstrategie. Auf dem Fundament der Familie (Tradition und Werte) und nach Klärung der Perspektive (Ziele und Interessen) werden im Prozess der Familienstrategie langfristige und grundsätzliche Maßnahmen (Regeln und Strukturen) erarbeitet. Das Ergebnis ist eine passgenaue Family Governance.
Familiencharta, Familienkodex, Familienverfassung. In der Familiencharta, dem Familienkodex oder der Familienverfassung wird die Family Governance dokumentiert. Auch hier gilt: ihre Inhalte müssen gelebt und in Abständen überprüft werden.
Familienrat. Um eine große Zahl von Familienmitgliedern zu koordinieren, hat es sich bewährt, einen oder mehrere Verantwortliche innerhalb der Familie auszuwählen. Der Familienrat koordiniert den Willensbildungsprozess in der Familie und setzt Maßnahmen um. Er ist eine der typischen Stukturelemente der Family Governance.
Familientag. Der Familientag ist ein Element der Family Governance. Er ist der Ort, an dem die Familie sich begegnet und austauscht, ihren Zusammenhalt erneuert und ihre Familienstrategie weiterentwickelt. besonders in großen Familien bietet er zudem Gelegenheit, das Interesse der Familie am Unternehmen und an Vermögensfragen wach zu halten.
Familienseminar. In Familienseminaren kann die nächste Generation an unternehmerische Entscheidungen und Vermögensfragen herangeführt werden. Eine gezielte Qualifikation braucht natürlich eine kritische Masse mit annähernd homogener Zusammensetzung. Kleine Familien wählen andere Formen der Qualifizierung.
Beirat. Auch der Beirat ist ein häufig etabliertes Element der Family und Corporate Governance. Mit der Erfahrung, dass Regeln und Strukturen entlasten und neue Perspektiven eröffnen, wächst die Bereitschaft, einen Beirat zu etablieren. Auch beim Beirat kommt es darauf an, dass seine Ausgestaltung zu den tatsächlichen Zielen von Unternehmen und Familie passen.
Fremdmangement. Ein Familienunternehmen bleibt auch mit einem Fremdmanagement ein Familienunternehmen. Es wächst jedoch die Anforderung an die Familie, ihren Einfluss im Unternehmen auf angemessene Weise zu wahren. Die Family Governance ist daran auszurichten.
Eine professionelle Beratung bei der Entwicklung der Family Governance hilft der Familie, passgenaue Regeln und Strukturen zu identifizieren und diese sorgfältig auf einander abzustimmen. Sie unterstützt die Familie, das gemeinsame Fundament zu festigen und eine gemeinsame Perspektive für Unternehmen und Familie zu entwickeln.
